籽用南瓜市场变化与产业发展策略.pdf

籽用南瓜是我国传统优势特色产业，种植面积 最高时达40万hm 2 （陈荣贤，2012；魏照信 等， 2012） ，国内南瓜籽（包括南瓜籽仁）年消费量 约20万t；据中国海关总署统计数据，2016年我 国南瓜籽出口量达9.78万t（http// techanzixun/jiage/137.html ），国内外对南瓜籽仁的 需求量年增长率达17（赵飞云，2016） ；各种籽 用南瓜种子年需求量1 800～2 200 t，可满足26.7 万～33.3万hm 2 商品瓜生产（陈荣贤，2017） 。任 何产业在初始阶段获得高额回报后，都会吸引更多 的资本参与进来，籽用南瓜产业也是如此，跟风现 象普遍，造成种植扎堆、产能严重过剩，加之外销 市场不稳定，国内主产区玉米、棉花补贴政策以及 不良气候等因素造成的产量下降等，籽用南瓜市场 波动性很大。因此，分析籽用南瓜产业发展面临的 不利因素，提出发展策略，对促进籽用南瓜产业健 康可持续发展具有重要意义。 1 我国籽用南瓜市场变化趋势 1.1 瓜籽市场波动性大，2015～2017年价格持续 走低 2010年我国籽用南瓜生产面积33万hm 2 ， 至2011年增加至40万hm 2 ，由于产大于销，产 品严重积压，2012年商品无壳瓜籽收购价降至8.0 元·kg -1 、西葫芦籽收购价10.0元·kg -1 、白板瓜 籽和东北光板瓜籽收购价8.0元·kg -1 。低廉的价 格导致2013年籽用南瓜生产面积锐减，虽然2014 年生产面积有所增加，但是总量减少、供货不足、 瓜籽价格不断攀升，至2015年无壳西葫芦籽收购 价升至18.0元·kg -1 、西葫芦籽收购价17.0元· kg -1 、白板瓜籽收购价20.0元·kg -1 ，东北光板瓜 籽收购价14.0元·kg -1 。受2015年高价吸引，2016 年籽用南瓜种植面积扩大至30.7万hm 2 ，市场压力 增大，至秋季价格再次触底，收购价与2012年相 近。虽然2017年籽用南瓜播种面积略有下降（29 万hm 2 ） ，加之甘肃、内蒙古夏季干旱造成减产， 但是商品瓜籽生产总量还是偏大，出货较慢，价格 依然持续下跌，新疆西葫芦籽收购价从13.0元·kg -1 跌至11.0元·kg -1 ，无壳瓜籽收购价由15.0元·kg -1 跌至10.0元·kg -1 （吉木萨尔） ，内蒙古五原鸿 鼎市场西葫芦籽收购价为12.0～12.8元·kg -1 （图1）。 籽用南瓜栽培面积不稳定造成了市场波动大， 价格不稳定。生产过剩导致价格过低，损伤了农户、 经销商的积极性；价格过高则致使收购商、加工商 的风险加大，各方都希望维持较为稳定的市场与 价格。 任建忠，男，农艺师，站长，主要从事植物保护、作物育种和农技推广 工作，E- 收稿日期2017-12-12；接受日期2018-04-09 近几年我国籽用南瓜市场波动性大，价格持续走低；出口市场稳中有增，但利润空间缩小；产品加工环 保标准提高，小企业或遭淘汰；籽用南瓜种子产能过剩，企业利润下降。针对产业面临的困境，从市场 需求出发，产业内各环节应加强合作，以新品种选育为基础，种子经销与订单产品收购相结合，完善“育、 繁、加、推、销、管、收、出口”产业链，形成经济高效和环境优良的籽用南瓜产业发展体系。 籽用南瓜市场变化与产业发展策略 任建忠 1魏照信 2 （ 1 甘肃省嘉峪关市种子管理站，甘肃嘉峪关 735100； 2 甘肃省酒泉职业技术学院，甘肃酒泉 735000） 16 新优品种 栽培管理 本期视点 产业市场 病虫防控 16 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 2018（5）16 - 19 1.2 出口市场稳中有增，单价下跌导致利润空间 缩小 我国是商品南瓜籽出口大国，在欧洲、西亚、 北美、东亚市场的籽仁类食品中占有优势地位。据 中国海关总署统计数据，2015～2016年度白瓜籽累 计出口量9.79万t（图2），比2014～2015年度同 期增加16.07；黑龙江、辽宁、天津、山东、内蒙古、 吉林、甘肃、宁夏、新疆等为主要出口省区，出口 至荷兰、美国、德国、伊朗、俄罗斯、加拿大、英 国、埃及、西班牙等40多个国家和地区。 虽然我国南瓜籽出口量在逐年增加，但是单价 却有所降低，据中国海关总署统计数据，2016年 7月白瓜籽（编码HS12129993）出口价20.37元· kg -1 ，同比2015年7月的33.10元·kg -1 下跌 38.46，环比下跌1.23；2017年7月出口价 15.97元·kg -1 ，同比2016年7月的20.37元·kg -1 下跌21.60。 1.3 瓜籽大片率低，品种不能满足市场需求 国内外对南瓜籽原料产品需求中，普遍以籽粒 大而饱满、色泽鲜亮为优质瓜籽。常以籽粒粒度（片 型）作为分级标准，粒度用10粒籽粒平均宽度（横 径） 、平均长度（纵径）来衡量。如籽用西葫芦10 粒籽粒宽≤8 cm（A级以下）、9～10 cm（A级）、 10～11 cm（AA级）（陈荣贤 等，2012；魏照信 等， 2012）。各类南瓜籽片型分级标准见表1。 我国现有主栽籽用西葫芦经过分级筛选， 能够达到高端炒货或出口AA级的瓜籽比率为 10～15，不超过20；做炒货A级产品占 30～40；做剥仁原料A级以下产品占40～ 60，整体表现为普通级别原料过剩，中高端原 料严重不足。而不同级别原料价格差异很大，光 板AA级较A级高出2 000元·t -1 ，光板A级较A 级以下（剥仁原料）高1 000～1 500元·t -1 （陈荣 贤，2017）。 图 2 2010～2016年度南瓜籽出口量 表 1 南瓜籽片型分级标准 项目 白板（籽用印度南瓜） 光板（籽用西葫芦） 无壳西葫芦 A级 AA级 AAA级 ＜A级剥仁 A级 AA级 AA级 A级 10粒籽粒宽度/cm 10.5～11.0 11.5～12.0 12.5～13.0 ＜8 9～10 10～11 ≥11 9～10 注表中数据来源于中国籽用南瓜、GB/T273412009危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求。 1.4 产品加工环保标准提高，小企业面临困境 国内的南瓜籽加工主要是瓜籽精选分级、炒货 和剥仁，其中炒货和剥仁需要有较大的动力和能源 消耗，常见的是烧煤锅炉，燃气、电锅炉很少。除 几个龙头企业外，瓜籽炒货、剥仁企业多是年加工 能力在几百吨到几千吨的小企业或小作坊，并多分 布于京津冀、大连、青岛等口岸周边或瓜籽产地集 中区，对环境污染大。随着环保政策逐步收紧，多 数环保要求不达标企业、作坊由于资金实力弱，设 备落后，技术改造难度大；而且随着国内外对食品 安全的监管措施力度加大，这些小企业、小作坊被 关停或淘汰，短时间内也影响了瓜籽收购加工，对 瓜籽市场消化形成压力。 1.5 种子产能过剩，企业利润下降 由于南瓜品种资源保护难度大（单交种为主， 未列入非主要农作物登记目录） ，制种技术简单、 10 8 6 4 2 0 出口量／万t 年度 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 7.27 7.81 9.32 9.44 8.43 9.79 图 1 2012～2017年西葫芦籽（毛货）收购价格走势 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 收购价／元·kg -1 年份 2012 2013 2014 2015 2016 2017 新疆产区 内蒙古产区 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 收购价／元·kg -1 年份 2012 2013 2014 2015 2016 2017 新疆产区 内蒙古产区 17 新优品种 栽培管理 本期视点 产业市场 病虫防控 17 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 制种产量高的特点，大量的专业公司、农户、甚至 于其他行业人员都开展种子生产经销，导致种子严 重过剩。据酒泉市种子协会统计，以甘肃河西走廊 为主的籽用南瓜种子生产区2012～2017年籽用西 葫芦种子生产面积由0.107万hm 2 增长到0.160万 hm 2 ，种子年产量由1 200 t增长到2 400 t；2018年 市场种子需求量1 600～1 800 t，剩余600～800 t， 再加上2016年种子剩余，共计剩余1 200～1 600 t；按照正常库存20～30的冗余，剩余种子 800～1 120 t。种子过剩导致价格一降再降，售价 （400 g一个包装）由160～220元下降到60～70 元，而批发价格（400 g一个包装）由50～80元下 降到25～40元，已接近生产成本价。生产商、经 销商利润空间均非常狭小，经营难度和风险愈来愈 大。而种植者早期购买种子意向不明朗，销售期从 以前的商品瓜收获后开始到播种前结束，转变为集 中在播种前15天，许多经销商资金压力大，无法 及时铺货，种子积压严重（图3）。 2 发展对策 针对籽用南瓜产业面临的困境，从市场需求出 发，产业内各环节应加强合作，以新品种选育为基 础，种子经销与订单产品收购相结合，完善“育、 繁、加、推、销、管、收、出口”产业链，形成经 济高效和环境优良的籽用南瓜产业发展体系。 2.1 加强多方合作，促进集群发展 目前籽用南瓜的育种者、经销者、加工、出 口企业还处于松散的合作，在激烈的市场竞争中处 于劣势。企业要以“科研院校制种企业加工企 业销售企业合作社及种植大户”形成联盟，达 到优势互补。一是加工营销企业加强与科研院所、 公司及个人合作，增强新品种研发能力，提高市场 竞争力；二是进行专业化种子生产，提高种子质量； 三是重视基地建设，加强与商品基地合作社、生产 大户等合作，稳定原料生产供应；四是重视瓜籽产 品开发，积极开拓国内外市场，扩大产品市场份额。 只有形成“育、繁、加、推、销”一体化的联结机 制，才能促进籽用南瓜产业持续发展。 2.2 控制产能，促进产业良性发展 南瓜籽市场价格低迷的根本原因是产能严重过 剩。据不完全统计，2017年收购商、企业库存南 瓜籽8万～10万t（陈荣贤，2018），仅库存即可 供应2018年度出口，而2018年南瓜籽生产不会减 少。南瓜籽与葵花籽相比，在炒货、油料及其他产 品开发利用方面还属于小众产品，即使近几年增长 速度较快，但市场规模还是有限的。因此，种子生 产商、经销商应认真分析市场，控制生产，避免种 子、商品瓜籽进入滞销的恶性循环；商品瓜籽加工 企业、农业合作社应引领和指导农户谨慎选择，避 免跟风种植。农户也要充分利用当前发达的网络信 息，积极了解市场行情，根据市场需求及时进行调 整。在种植类型上避免过分单一，防止赌博心态， 适度降低市场风险。 2.3 加快新品种选育，调整种植结构 新品种选育是行业整体走出困境的出路之一。 随着市场变化，南瓜籽需求以炒货为主剥仁为辅。 炒货强调大片率及高绿衣度，只有通过新品种选育 和改良，将大片率占比由15～20提高到30 以上才能提高生产经营效益。其次，在5个籽用南 瓜栽培类型中，毛边瓜籽和黑籽南瓜籽营养价值最 高、口感最好，但这两种瓜籽目前的栽培面积最小， 而且均为农家品种，产量低，商品率不高。因此， 需要开发毛边瓜籽、黑籽南瓜新品种，以适应市 场需求，做到类型多样化和品种多样化，减少产品 过剩。 2.4 发挥龙头企业带动作用，稳定扩大内外销市场 龙头企业是籽用南瓜产业发展的关键，要充分 发挥龙头企业的带动作用和品牌优势，构建完善的 营销网络，促进产业的整体发展。以甘肃武威金苹 图 3 2012～2017年籽用西葫芦种子（400 g一个包装） 批发、零售价格走势 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 价格／元·袋 -1 年份 2012 2013 2014 2015 2016 2017 批发价格 零售价格 返利 毛利 18 新优品种 栽培管理 本期视点 产业市场 病虫防控 18 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 果农业股份有限公司为例，通过近20年的努力， 将无壳南瓜籽远销至英国、德国、荷兰、法国等 20多个国家和地区，年出口量达1.2万t、农业产 值达到4亿元、年利税2 000万元，年创外汇600 万美元，打造了“金苹果”著名品牌，成为行业 标杆。 随着国家一带一路建设步伐的加快，在重视 欧洲、美洲和亚洲南瓜籽市场开拓的同时，也要大 力发展一带一路沿线国家市场，带动产品出口。同 时，企业要及时抓住国内消费能力增强、保健意识 提高的有利时机，把国内市场营销网络由省级中心 城市向三四线城市及乡村地区扩展，促进以葵花 籽、打瓜籽为主的瓜籽消费逐渐向多元化、保健型 转变。 2.5 淘汰落后产能，实现环保型瓜籽产品生产 严格的环保标准将加快落后产能淘汰，促进产 业升级，为大型龙头企业创造了巨大的市场空间。 企业应抓住这一契机，加快设备改造升级和更新换 代，提高环保标准，扩大生产规模，增强产业集中 度，实现环保型瓜籽产品生产。 2.6 转变营销模式，订单生产与收购相结合 市场的混乱使传统的籽用南瓜种子“公司经 销商”模式受到冲击，从2016～2017年种子推广 与商品瓜籽收购情况看， “种子经销订单商品收 购”将成为主要推广模式。内蒙古五原、黑龙江宝 清是国内重要的瓜籽收购集散地，附近农民可以借 助地缘优势减轻瓜籽产品销售压力；而新疆及其他 市场远离内地，瓜籽产品更需要订单生产。在严峻 的产品过剩形势下，具有收购能力的企业有更大的 市场优势。 参考文献 陈荣贤．2012．中国籽用南瓜产业现状．武威中国园艺学会南瓜 分会籽用南瓜新品种展示及产业发展研讨会． 陈荣贤，2017．籽用南瓜产业现状．太原中国园艺学会南瓜研究 分会2017年学术年会． 陈荣贤．2018．籽用南瓜产业分析．武威中国园艺学会南瓜分会 产业分析报告会议． 魏照信，殷晓燕，荆爱霞．2012．中国籽用南瓜产业现状及发展趋 势．中国蔬菜，（9）10-13． 赵飞云．2016．瓜子产品生产及进出口状况．五原中国食品土畜 进出口商会-瓜子分会会议． 截至2017年底，寿光市从事蔬菜育种的企业达到13家，其中6家单位获得市级以上种业技术研发中心认证，拥有自 主知识产权的蔬菜新品种达到50个，种苗年繁育能力达到15亿株。 自2000年我国种子市场全面对外开放以来，先后有30多家国外种子公司在寿光设立育种研发基地，推广蔬菜品种达 到370多个。近年来，寿光市以发展民族种业为己任，积极打造蔬菜产业的“中国芯” ，全力构建“顶天立地”的种业研发 与推广格局，加快建设“中国种业硅谷”。 “顶天” ，就是瞄准世界前沿技术，搭建高层次研发平台。寿光规划建设了占地9.2 hm 2 （138亩）的国家现代蔬菜种业 创新创业基地研发中心，市财政投资1.2亿元建设公共服务中心，国家蔬菜工程技术研究中心、天津德瑞特等6家科研机构 和育种企业共投资1.8亿元，分别建设了育种研发实验楼、种子储藏库以及种子加工车间等。基地研发中心的建设，带动蔬 菜种业集团、新世纪种苗等多家企业，与中国农业科学院蔬菜花卉研究所、中国农业大学、东北农业大学等10多家科研院所、 高等院校开展合作共建。 “立地” ，就是发挥本土优势，全力打造种业研发龙头。寿光专门出台关于扶持蔬菜种业发展的政策 ，设立蔬菜种 业发展专项基金。寿光市财政用于扶持蔬菜种业发展的资金达1.5亿元。 寿光整合蔬菜研究所等优势资源，注册1.5亿元成立了蔬菜种业集团。目前，蔬菜产业集团投资2亿元组建了蔬菜种 业科技孵化器，建立了国际一流的种质资源库和全国唯一的蔬菜分子育种公共实验平台。 目前，寿光市国产化种子市场占有率逐年提高，已由2010年的54提升到70以上。黄瓜、圆茄、西葫芦、甜瓜、 樱桃番茄等作物国产品种占有率达到85以上。（大众日报） · 信息 · 寿光打造蔬菜产业“中国芯” 19 新优品种 栽培管理 本期视点 产业市场 病虫防控 19 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES