2020-越南芒果在我国的市场竞争力分析_贺梅英.pdf

51 卷 南 方 农 业 学 报 722 3校 收稿日期 2019 05 24 基金项目 广东省哲学社会科学规划学科共建项目 GD18XLJ02 作者简介 贺梅英 1977 副教授 主要从事农产品贸易研究工作 E mail hmy2561 越南芒果在我国的 市场竞争力分析 贺梅英 赵 萍 林依颖 华南农业大学经济管理学院 广州 510642 摘要 目的 通过 调查 分 析我 国市 场上 越南 芒果 的竞 争力 提出 我国 芒果 产业 的应 对策 略 方法 结合 统计 数据 及半 结构 式实 地调 研情 况 从价 格 供需 等方 面分 析越 南芒 果出 口我 国的 现状 并基 于波 特五 力模 型分 析越 南芒 果在 我国 的市 场竞 争力 结果 我国 是越 南芒 果出 口第 一大 目的 地 主要 以边 境贸 易的 方式 进入 我国 越南 芒果 品种 多样 且 品 质 优 良 价 格 优 势 明 显 供 应 期 长 且 供 应 量 充 足 在 我 国 市 场 上 与 海 南 芒 果 形 成 正 面 竞 争 从 波 特 五 力 模 型 的5 个角 度来 看 越南 芒果 虽然 具有 较强 的供 应商 议价 能力 和同 行竞 争能 力 但也 面临 着较 强的 购买 者议 价能 力 替代 品 威胁 及潜 在进 入者 威胁 建议 扩大 早熟 或晚 熟品 种 形成 错峰 竞争 增强 我国 芒果 的竞 争优 势 提升 我国 芒果 品质 改进包装及物流 稳定并扩大国内市场销售份额 打造芒果品牌 迎合市场需求变化 推动我国芒果产业可持续发展 关键词 芒果 市场竞争力 越南 中国 波特五力模型 中图分类号 S 05 F753 文献标志码 A 文章编号 2095 1191 2020 03 0722 07 Competitiveness of Vietnamese mango in the Chinese market HEMei ying ZHAOPing LINYi ying CollegeofEconomicsandManagement SouthChinaAgriculturalUniversity Guangzhou 510642 China Abstract Objective By analyzing the competitiveness of Vietnamese mango in the Chinese market this paper put forward the countermeasures of Chinese mango industry Method Combined with statistical data and semi structured field survey the status quo of Vietnamese mango export to China was analyzed from the perspectives of price supply anddemand andPorter sfiveforcesmodelwasusedtoanalyzethemarketcompetitivenessofVietnamesemangoinChi na Result China is the largest destination of mango exports fromVietnam mainly entering China through border trade Vietnam mango enjoys diverse varieties fine quality price advantages long supply period and sufficient supply there fore it is in a direct competition against Hainan mango in the Chinese market From the five perspectives of Porter s five forcesmodel althoughVietnamesemangohadstrongbargainingpowerofsuppliersandcompetitivepowerofpeers ital so faced strong bargaining power of buyers threats of substitutes and threats of potential entrants Suggestion Expand early or late ripening varieties form cross peak competition improve the competitive advantage of Chinese mango im prove Chinese mango quality optimize packaging and logistics stabilize and expand domestic market share build the mangobrand meetthechangingmarketdemand andpromotethesustainabledevelopmentofChina smangoindustry Key words mango marketcompetitiveness Vietnam China Porter sfiveforcesmodel Foundation item Guangdong Philosophy and Social Science Planning Discipline Co Construction Project GD18 XLJ02 0 引言 研 究 意 义 随 着 中 国 东 盟 自 贸 区 的 建 立 及 一 带 一 路 倡 议 的 提 出 中 越 两 国 间 的 经 贸 往 来 更 加 密 切 芒 果 作 为 越 南 的 优 势 产 品 近 几 年 大 量 出 口 中 国 对 我 国 芒 果 产 业 造 成 很 大 的 冲 击 据 调 查 在 全 国 最 大 的 进 口 水 果 集 散 地 广 州 江 南 果 蔬 批 发 市 场 上 越 南 芒 果 销 量 约 占 总 销 量 的2 3 因 此 分 析 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 竞 争 力 的 优 势 和 劣 势 对 制 定 芒 果 产 业 应 对 策 略 有 一 定 的 现 实 意 义 前 人 研 究 进 展 关 于 中 越 水 果 贸 易 现 状 的 分 析 李 钰 2002 张 放 2016 认 为 中 越 两 国 生 产 的 水 果 有 较 强 的 互 补 性 但 中 国 与 越 南 的 水 果 贸 易 一 直 是 进 口 大 于 出 口 且 逆 差 在 不 断 扩 大 苏 文 2015 发 现 中 越 水 果 产 业 内 贸 易 以 生 鲜 水 果 贸 易 为 主 加 工 水 果 贸 易 为 辅 郑 南方农业学报 JournalofSouthernAgriculture 2020 51 3 722 728 ISSN 2095 1191 CODEN NNXAAB DOI 10 3969 j issn 2095 1191 2020 03 0313 期 723 3校 国 富 2018 认 为 中 越 互 为 重 要 的 水 果 贸 易 合 作 伙 伴 既 有 贸 易 总 量 扩 大 关 联 度 紧 密 互 补 性 突 出 的 优 势 又 存 在 总 量 偏 低 增 势 放 缓 种 类 相 对 集 中 层 次 低 端 产 业 内 贸 易 不 足 等 问 题 需 要 基 于 两 国 资 源 优 势 互 补 和 供 需 结 构 特 征 推 动 两 国 水 果 产 业 发 展 规 划 对 接 提 升 合 作 层 次 和 合 作 效 益 关 于 中 越 水 果 贸 易 竞 争 力 的 分 析 苏 青 娥 和 何 树 全 2009 指 出 我 国 水 果 在 东 盟 市 场 上 缺 乏 竞 争 力 而 越 南 具 有 较 强 竞 争 力 我 国 出 口 到 越 南 的 橙 子 苹 果 和 梨 等 温 带 水 果 具 有 较 强 的 竞 争 力 赵 萍 和 贺 梅 英 2018 指 出 中 越 两 国 水 果 的 贸 易 互 补 性 在 部 分 种 类 上 有 所 减 弱 关 于 我 国 芒 果 国 际 市 场 竞 争 力 的 研 究 叶 茜 和 黄 循 精 2002 对 加 入 世 贸 组 织 后 我 国 芒 果 将 面 临 的 问 题 进 行 了 分 析 黄 国 弟 和 苏 美 花 2008 李 芸 2016 分 析 了 我 国 芒 果 产 业 应 对 东 盟 自 由 贸 易 区 所 带 来 的 挑 战 及 应 对 策 略 崔 梦 莹 2016 认 为 由 于 受 国 内 其 他 地 区 如 海 南 四 川 和 云 南 等 产 地 及 东 南 亚 国 家 如 越 南 和 泰 国 的 影 响 广 西 芒 果 产 业 正 面 临 着 严 峻 的 挑 战 赖 琦 妍 2017 分 析 了 泰 国 芒 果 的 生 产 出 口 贸 易 及 其 影 响 因 素 本 研 究 切 入 点 波 特 五 力 模 型 常 用 于 分 析 行 业 竞 争 的 规 模 和 程 度 的 影 响 因 素 姚 翻 翻 和 刘 养 卉 2015 季 闯 等 2018 已 有 的 研 究 主 要 集 中 在 我 国 芒 果 产 业 发 展 现 状 影 响 因 素 及 对 策 以 及 东 盟 自 贸 区 对 我 国 芒 果 产 业 的 冲 击 及 影 响 等 方 面 尚 未 见 针 对 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 竞 争 力 的 研 究 报 道 拟 解 决 的 关 键 问 题 结 合 统 计 资 料 及 实 地 调 研 数 据 了 解 越 南 芒 果 品 种 供 应 期 和 价 格 等 在 我 国 市 场 的 情 况 运 用 波 特 五 力 模 型 分 析 法 从 供 应 商 的 议 价 能 力 购 买 者 的 议 价 能 力 同 行 的 竞 争 替 代 品 的 威 胁 及 潜 在 进 入 者 的 威 胁5 个 角 度 分 析 越 南 芒 果 在 我 国 的 市 场 竞 争 力 并 就 越 南 芒 果 出 口 对 我国芒果产业的影响提出产业发展的应对 策略 1 数据来源与研究方法 1 1 宏观 数据 芒 果 贸 易 的 数 据 来 自 联 合 国 商 品 贸 易 统 计 数 据 库 UN Comtrade 为 了 更 准 确 地 对 比 分 析 越 南 芒 果 出 口 我 国 的 情 况 首 先 以 越 南 为 出 口 国 的 角 度 核 算 越 南 芒 果 出 口 我 国 的 数 据 再 以 我 国 为 进 口 国 的 角 度 核 算 我 国 从 越 南 进 口 芒 果 的 数 据 然 后 对 比 两 个 不 同 口 径 的 数 据 差 异 我 国 芒 果 的 市 场 准 入 国 的信息来自中国海关网站 1 2 半结构式访谈调研 研 究 团 队 于2018 年4 月 深 入 广 州 南 宁 和 凭 祥 等 地 的 批 发 市 场 超 市 农 贸 市 场 进 行 半 结 构 式 访 谈 调 研 调 研 地 点 包 括 广 东 广 州 的 江 南 果 蔬 批 发 市 场 超 市 及 农 贸 市 场 广 西 南 宁 的 海 吉 星 批 发 市 场 超 市 及 农 贸 市 场 广 西 凭 祥 的 浦 寨 弄 怀 和 友 谊 关 3 个 口 岸 以 及 万 通 物 流 园 中 国 东 盟 水 果 城2 个 水 果 批 发 市 场 通 过 对 芒 果 贸 易 链 条 上 不 同 的 参 与 主 体 如 批 发 商 零 售 商 运 输 卡 车 司 机 及 贸 易 代 理 商 等 分 别 进 行 半 结 构 式 访 谈 调 研 从 不 同 视 角 获 取 越 南 芒 果 出 口 我 国 的 相 关 信 息 调 研 详 细 了 解 出 口 到 我 国 的 越 南 芒 果 的 原 产 地 主 要 品 种 上 市 期 及 高 峰 期 和 相 对 应 的 供 给 数 量 以 及 产 业 链 条 上 各 环 节 的 成本和价格等相关信息 1 3 竞争力分析方法 波 特 五 力 模 型 由 哈 佛 大 学 商 学 院 教 授 迈 克 尔 波 特 于20 世 纪80 年 代 提 出 该 理 论 指 出 行 业 中 存 在 供 方 议 价 能 力 购 买 者 议 价 能 力 同 行 竞 争 替 代 品 威 胁 和 潜 在 进 入 者 威 胁 等5 种 相 互 作 用 的 力 量 其 共 同 决 定 行 业 竞 争 的 规 模 和 程 度 本 研 究 将 利 用 波 特 五 力 模 型 分 析 法 对 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 的 竞 争 力 进行分析 2 越南芒果在我国的市场竞争力分析 2 1 越南芒 果出口我国的现状 2 1 1 我 国 是 越 南 芒 果 出 口 第 一 大 目 的 地 由 表 1 可 知 2013 年 以 来 越 南 芒 果 出 口 量 的85 00 以 上 进 入 我 国 市 场 出 口 数 量 均 在3 7 万t 以 上 2017 年 越 南 芒 果 出 口 我 国 占 比 达98 34 创 历 史 新 高 可 见 越 南 芒 果 对 我 国 市 场 的 依 赖 程 度 之 高 除 我 国 外 越 南 芒 果 主 要 出 口 目 的 地 还 有 阿 联 酋 韩 国 澳 大利亚 日本和俄罗斯等 从 统 计 数 据 表1 和 表2 来 看 我 国 从 越 南 进 口 的 芒 果 数 量 远 小 于 越 南 出 口 我 国 的 芒 果 数 量 从 2017 年 我 国 芒 果 进 口 市 场 结 构 数 据 来 看 来 自 越 南 的 芒 果 进 口 数 量 仅 为226 t 而 越 南 出 口 口 径 统 计 数 据 显 示 的 芒 果 数 量 为173676 t 其 原 因 可 能 是 大 多 数 越 南 芒 果 以 小 额 边 境 贸 易 的 方 式 进 入 我 国 边 境 贸 易 在 海 关 统 计 中 被 极 大 低 估 因 此 通 过 统 计 数 据 难 以 量 化 分 析 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 上 的 真 实 竞 争 力 有 必 要 通 过 对 市 场 参 与 主 体 的 调 研 情 况 进 行 深 入分析 2 1 2 越 南 芒 果 品 种 多 样 且 品 质 优 良 由 表3 可 知 越 南 芒 果 品 种 多 样 主 要 有 大 青 芒 玉 芒 金 煌 芒 甜 心 芒 澳 芒 和 玉 纹 芒 越 南 光 照 充 足 高 温 多 雨 适 合 芒 果 生 长 且 品 质 优 良 越 南 大 青 芒 果 大 核 薄 果 肉 淡 黄 至 奶 油 黄 色 汁 多 香 甜 纤 维 少 越 南 玉 芒 皮 薄 肉 厚 核 小 香 甜 浓 郁 各 国 芒 果 品 种 因 气 候 土 壤 水 源 及 种 植 技 术 的 不 同 呈 现 出 差 异 性 如 缅 甸 盛 产 鹰 嘴 芒 和 圣 德 龙 芒 果 而 泰 国 以 金 腰 芒 和 象 牙 贺梅英等 越南芒果在我国的市场竞争力分析51 卷 南 方 农 业 学 报 724 3校 芒 著 称 海 南 是 我 国 芒 果 的 主 产 区 品 种 主 要 有 大 台 农 小 台 农 水 仙 芒 和 贵 妃 芒 在 我 国 市 场 上 越 南 芒 果 最 大 的 竞 争 对 手 是 海 南 芒 果 相 对 而 言 越 南 芒 果品种多样且品质优良 2 1 3 越 南 芒 果 供 应 期 长 且 供 应 量 充 足 由 于 地 理 位 置 和 气 候 条 件 的 不 同 不 同 国 家 或 地 区 生 产 的 芒 果 供 应 期 不 同 由 表4 可 知 越 南 芒 果 供 应 期 长 且 供 应 量 充 足 从 每 年 的9 月 开 始 直 至 次 年 的6 月 结 束 一 年 中 只 有7 和8 月 没 有 芒 果 上 市 其 中4 和5 月 是 越 南 芒 果 出 口 的 高 峰 期 在 我 国 市 场 上 与 海 南 芒 果 形 成 正 面 对 垒 同 时 近 年 来 柬 埔 寨 芒 果 也 开 始 通 过 越 南 大 量 出 口 到 我 国 柬 埔 寨 芒 果 供 应 期 主 要 集 中 在 3 6 月 其 中4 和5 月 是 柬 埔 寨 芒 果 出 口 的 高 峰 期 泰 国 芒 果 出 口 的 高 峰 期 在2 3 月 主 要 是 因 春 节 带 来 芒 果 的 需 求 大 量 增 加 缅 甸 芒 果 和 菲 律 宾 芒 果 上 市 期 较 短 只 有2 3 个 月 我 国 芒 果 的 供 应 期 主 要 集 中 在2 月 底 9 月 底 其 中 海 南 芒 果 供 应 期 较 早 2 月 底 开 始 上 市 4 月 达 高 峰 期 持 续 到6 月 结 束 四 川 芒 果 上 市期较晚 主要集中在7 9 月 国家 我国省份Country provinceofChina 越南Vietnam 柬埔寨Cambodia 缅甸Myanmar 泰国Thailand 中国海南Hainan China 中国广西Guangxi China 中国台湾Taiwan China 中国四川Sichuan China 中国云南Yunnan China 芒果主要品种Mainmangovarieties 大青芒 玉芒 金煌芒 甜心芒 澳芒 玉文芒 高乐蜜 玉芒 鹰嘴芒 圣德龙 金腰芒 象牙芒 大台农 小台农 水仙芒 贵妃芒 金煌芒 象牙芒 桂七芒 香芒 紫金芒 爱文芒 水仙芒 金煌芒 凯特芒 红芒 爱文芒 三年芒 台农1 号 贵妃 四季芒 圣德龙 帕拉英达 国家 Country 泰国Thailand 秘鲁Peru 澳大利亚Australia 马来西亚Malaysia 越南Vietnam 菲律宾ThePhilippines 巴基斯坦Pakistan 厄瓜多尔Ecuador 印度India 孟加拉国Bangladesh 从世界进口Importedfromtheworld 进口量 t Importvolume 71708 1138 970 271 226 106 8 5 3 0 134 76937 占比 Proportion 93 20 1 48 1 26 0 35 0 29 0 14 0 01 0 01 0 00 0 00 100 00 年份 Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 越南芒果出口我国 t Vietnamesemango exportstoChina 0 12 37898 63709 37088 80670 173676 138041 越南芒果出口世界 t Vietnamesemango exportstotheworld 653 2728 41173 65379 43385 83812 176606 142715 占比 Proportion 0 0 45 92 05 97 45 85 49 96 25 98 34 96 72 表 1 2010 2018 年越南芒果出口情况 Table1 Vietnammangoexportsduring2010 2018 数 据 来 源 于UN Comtrade 表 示 数 据 缺 失 此 处 的 出 口 量 包 括 芒 果 番石榴和山竹 无法剔除番石榴和山竹 表2 同 Data from UN Comtrade represented that the data were missing The export volume here included mango guava and mangosteen Gua va and mangosteen could not be excluded The same was applied inTa ble2 表 2 2017年中国芒果进口前10 位的国家及进口量 Table 2 Top ten countries and import volumes of Chinese mangoin2017 表 3 主要东盟国家及我国部分芒果主产区的芒果主要品种 Table3 MajormangovarietiesinmajorASEANcountriesorsomemangoproducingareasofChina 表中数据根据调研信息整理所得 Thedatainthetablewerecompiledbasedonthesurveyinformation 国家 地区 Country Region 中国China 越南Vietnam 柬埔寨Cambodia 缅甸Myanmar 泰国Thailand 菲律宾ThePhilippines 中国台湾Taiwan China 澳大利亚Australia 秘鲁Peru 1月 Jan 平稳 低峰 平稳 平稳 2月 Feb 平稳 平稳 高峰 高峰 高峰 3月 Mar 平稳 高峰 平稳 高峰 低峰 低峰 低峰 4月 Apr 高峰 高峰 高峰 平稳 平稳 5月 May 高峰 平稳 高峰 平稳 低峰 低峰 低峰 6月 Jun 高峰 低峰 平稳 高峰 高峰 7月 Jul 平稳 平稳 8月 Aug 平稳 平稳 9月 Sep 低峰 低峰 低峰 10 月 Oct 平稳 低峰 11 月 Nov 平稳 低峰 低峰 12月 Dec 平稳 平稳 低峰 表 4 不同产地芒果的上市时间 Table4 Seasonalmapofmangofromdifferentproducingareas 表中数据根据实地调研整理所得 空白表示该月份无芒果供应 Thedatainthetablearebasedonfieldsurveys Blankindicatesnomangosupplyforthemonth3 期 725 3校 2 1 4 越 南 芒 果 价 格 优 势 明 显 通 过 实 地 调 研 发 现 越 南 芒 果 在 中 国 市 场 上 的 批 发 价 格 相 对 较 低 销 量 较 高 凭 祥 万 通 物 流 园 属 于 芒 果 一 级 批 发 市 场 越 南 芒 果 通 过 检 验 检 疫 后 在 凭 祥 万 通 物 流 园 集 散 然 后 发 往 全 国 各 地 的 批 发 市 场 或 零 售 商 店 南 宁 海 吉 星 批 发 市 场 和 广 州 江 南 果 蔬 批 发 市 场 属 于 芒 果 二 级 批 发 市 场 承 接 来 自 万 通 物 流 园 的 芒 果 由 表5 可 知 在 凭 祥 万 通 物 流 园 中 来 自 越 南 的 芒 果 平 均 批 发 价 普 遍 低 于 其 他 国 家 的 芒 果 澳 芒 作 为 最 贵 的 芒 果 品 种 其 二 三 级 果 的 平 均 批 发 价 也 仅 为9 0 和5 3 元 kg 低 于 来 自 泰 国 金 腰 芒 的 批 发 价9 7 和8 0 元 kg 而 在 广 州 江 南 果 蔬 批 发 市 场 上 越 南 二 级 澳 芒 的 批 发 价 格 为9 8 元 kg 相 对 于 海 南 二 级 水 仙 芒 的 批 发 价 略 高 高0 3 元 相 对 于 澳 芒 越 南 的 其 他 芒 果 品 种 批 发 价 格 更 低 其 中 最 具 特 色 的 大 青 芒 一 级 果 批 发 价 格在三大批发市场的均价仅为7 2 元 kg 由 表6 可 知 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 上 的 零 售 价 格 是 批 发 市 场 价 格 的2 3 倍 南 宁 零 售 市 场 价 格 低 于 广 州 的 价 格 从 广 州 零 售 市 场 来 看 越 南 芒 果 品 种 主 要 是 大 青 芒 价 格 相 对 海 南 芒 果 略 低 较 有 竞 争 力 澳 芒 卖 相 比 较 好 价 格 较 高 定 位 为 中 档 市 场 来 自 泰 国 的 芒 果 如 彩 虹 芒 等 定 价 较 高 主 要 针 对 高 端 消 费 市 场 南 宁 零 售 市 场 的 价 格 低 于 广 州 的 价 格 主 要 销 售 如 大 青 芒 大 小 金 煌 芒 及 大 小 台 农 芒 等 除 了 常 见 的 大 台 农 小 台 农 和 金 煌 芒 外 另 有 一 些 广 西 本 地 的 品 种 售 卖 如 紫 花 芒 和 贵 妃 芒 从 考 察 的 农 贸 市 场 价 格 来 看 不 同 的 市 场 面 对 的 消 费 者 群 体 不同 销售的品种和价格会有所差异 调 研 还 发 现 越 南 芒 果 单 件 包 装 的 净 果 重 明 显 高 于 海 南 芒 果 平 均 单 价 更 低 因 此 市 场 接 受 度 更 高 尤 其 得 到 批 发 商 的 青 睐 越 南 芒 果 于2014 年 前 后 大 量 出 口 到 我 国 主 要 采 用 塑 料 筐 加 纸 皮 包 装 单 件 重 量 为30 kg 净 果 重 可 达28 5 kg 左 右 而 海 南 芒 果 每 件20 kg 净 重 仅14 kg 左 右 包 装 纸 皮 等 超 过5 kg 表 5 各批发市场不同芒果品种的级别及平均批发价 元 kg Table5 Averagewholesalepriceofmangovarietiesatvariousgradesindifferentwholesalemarkets yuan kg 品种 Variety 大青芒 越南 Daqing Vietnam 玉芒 越南 Yumang Vietnam 金煌芒 泰国 Jinhuang Thailand 甜心芒 越南 Tianxin Vietnam 澳芒 越南 Aomang Vietnam 玉文芒 红芒 越南 Yuwen Hongmang Vietnam 高乐蜜 柬埔寨 Gaolemi Cambodia 大台农 海南 LargeTainungLargeTainong Hainan 小台农 海南 SmallTainung Hainan 水仙芒 海南 Shuixian Hainan 金腰芒 泰国 Jinyao Thailand 级别 Grade 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 凭祥万通物流园 PingxiangWantong LogisticsPark 6 8 5 2 4 0 5 9 4 8 7 1 6 0 5 7 4 7 12 7 9 0 5 3 11 8 9 0 7 0 7 6 6 1 5 0 11 5 9 7 8 0 南宁海吉星批发市场 NanningHaijixing WholesaleMarket 7 0 6 0 5 0 6 5 5 2 7 3 6 0 5 0 7 5 5 8 14 0 12 0 8 8 8 0 6 8 9 0 7 5 6 5 5 5 4 2 广州江南果蔬批发市场 GuangzhouJiangnanFruitand VegetableWholesaleMarket 7 9 6 7 5 5 7 1 5 8 8 0 6 8 5 8 6 2 5 6 5 0 12 2 9 8 7 5 9 0 7 4 6 0 7 8 6 4 5 5 5 8 5 2 3 9 1 8 10 3 9 5 表中数据根据实地调研整理所得 表示批发商未销售该类芒果 表6同 Thedatainthetablewerebasedonfieldsurveys indicatedthatthistypeofmangowasnotsoldbythewholesaler ThesamewasappliedinTable6 贺梅英等 越南芒果在我国的市场竞争力分析51 卷 南 方 农 业 学 报 726 3校 即 差 异 性 等 因 素 影 响 中 国 市 场 上 许 多 消 费 者 喜 欢 购 买 越 南 芒 果 尤 其 是 大 青 芒 玉 芒 和 金 煌 芒 等 品 种 形 成 了 较 稳 定 的 核 心 客 户 因 此 越 南 芒 果 供 应 商 具 有 较 为 主 动 的 议 价 能 力 越 南 芒 果 主 要 是 通 过 广 西 凭 祥 进 入 中 国 市 场 并 在 万 通 物 流 进 行 分 流 其 供 应 商 高 度 集 中 可 以 形 成 较 为 统 一 的 定 价 使 得 供 方 具 有 较 强 的 议 价 能 力 总 体 来 看 越 南 芒 果 的 供 方 议 价 能 力 较 强 既 有 部 分 稳 定 的 消 费 者 又 有 统 一 定价的优势 2 2 2 购 买 者 议 价 能 力 分 析 购 买 者 的 议 价 能 力 主 要 受 产 品 替 代 品 价 格 购 买 者 信 息 获 取 程 度 消 费 者 偏 好 和 产 品 需 求 弹 性 等 因 素 影 响 越 南 芒 果 供 应 期 高 峰 在4 月 与 同 期 集 中 上 市 的 我 国 海 南 芒 果 柬 埔 寨 芒 果 形 成 竞 争 态 势 消 费 者 在 具 有 较 多 可 替 代 产 品 可 选 的 情 况 下 对 越 南 芒 果 具 有 较 强 的 议 价 能 力 同 时 芒 果 作 为 非 生 活 必 需 品 其 需 求 弹 性 大 价 格 一 旦 上 升 将 会 引 起 需 求 量 的 明 显 下 降 购 买 者 议 价 能 力 较 强 越 南 芒 果 在 批 发 市 场 零 售 市 场 上 的 价 格 略 低 于 海 南 芒 果 的 价 格 整 体 上 来 看 购 买 者 对 于 越 南 芒 果 的 议 价 能 力 很 强 有 较 多 替 代 品 可 选 且需求弹性较大 2 2 3 同 行 竞 争 能 力 分 析 同 行 竞 争 主 要 来 自 产 品 定 位 产 品 价 格 及 市 场 分 布 等 方 面 越 南 芒 果 产 品 等 级 明 晰 市 场 定 位 准 确 分 布 相 对 集 中 从 广 西 凭 祥 口 岸 进 口 越 南 芒 果 的 市 场 分 布 来 看 其 所 有 芒 果 品 种 根 据 其 果 品 级 别 分 别 对 应 不 同 的 消 费 市 场 表8 一 级 果 主 要 销 往 经 济 发 达 城 市 如 北 京 上 海 和 广 州 等 在 消 费 水 平 与 收 入 水 平 成 正 比 的 前 提 下 城 市 经 济 越 发 达 人 们 的 收 入 水 平 越 高 越 有 能 力 消 费 品 质 最 好 价 格 最 高 的 芒 果 品 种 二 级 果 主 要 销 往 一 些 省 会 城 市 如 杭 州 南 京 成 都 和 重 庆 等 地 波特五力模型影响因素 Porter sfive forcemodelinfluencingfactors 供方议价能力Supplierbargainingpower 购买者议价能力Buyerbargainingpower 同行竞争Intratypecompetition 替代品威胁Alternativethreat 潜在进入者威胁Potentialentrantthreat 越南芒果在我国市场的竞争力分析 AnalysisofthecompetitivenessofVietnamesemangoinChinesemarket 部分稳定消费者 统一定价优势 替代品较多 需求弹性较大 产品分级明晰 市场定位准确 市场竞争激烈 同类品种替代性强 准入政策动态变化 市场稳定性弱 品种 Variety 大青芒Daqing 大金煌芒LargeJinhuang 小金煌芒SmallJinhuang 澳芒Aomang 彩虹芒Rainbow 水仙芒Shuixian 大台农芒LargeTainung 小台农芒SmallTainung 金腰芒Jinyao 象牙芒Xiangya 紫花芒Zihua 贵妃芒Guifei 广州零售均价 Guangzhou retailaverageprice 13 5 21 0 27 8 16 8 58 0 53 8 22 0 13 8 15 8 13 6 南宁零售均价 Nanningretail averageprice 13 0 20 8 12 0 16 6 10 8 17 8 12 0 表 6 不同品种芒果的零售均价 元 kg Table6 Retailpriceofdifferentvarietiesofmango yuan kg 表 7 越南芒果在我国市场的波特五力模型分析结果 Table7 AnalysisoffivePorter sforcesmodelofVietnamesemangoinChinesemarket 可 见 越 南 芒 果 以 其 净 果 重 较 高 的 包 装 赢 得 了 市 场 信赖 也是促使其销量稳定增长的原因之一 2 2 波 特 五 力 模 型 分 析 越 南 芒 果 在 我 国 的 市 场 竞争力 基 于 对 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 的 品 种 供 应 期 和 价 格 的 现 状 分 析 采 用 波 特 五 力 模 型 分 析 法 从 供 方 议 价 能 力 购 买 者 议 价 能 力 同 行 竞 争 替 代 品 威 胁 和 潜 在 进 入 者 威 胁5 个 方 面 对 越 南 芒 果 在 我 国 市 场 的竞争力进行分析 表7 2 2 1 供 方 议 价 能 力 分 析 从 经 济 学 角 度 来 看 供 方 议 价 能 力 主 要 受 消 费 者 对 产 品 的 依 赖 程 度 供 应 商 的 集 中 程 度 品 牌 的 知 名 度 和 产 品 的 可 替 代 程 度 表 8 广西凭祥口岸进口越南芒果的市场定位 Table 8 Market positioning of imported Vitnamese mangoes atPingxiangPort Guangxi 资 料 根 据 调 研 信 息 整 理 所 得 广 西 凭 祥 口 岸 直 接 对 接 贸 易 商 因 此 可分清原产国 The data were compiled based on the survey information Pingxiang Port directly connected with traders so it could be divided into the originalproducingcountry 品种 Variety 高乐蜜 Gaolemi 玉芒 Yumang 大青芒 Daqing 澳芒 Aomang 甜心芒 Tianxin 高乐蜜 Gaolemi 玉芒 Yumang 原产国 Origin 越南 Vietnam 柬埔寨 Cambodia 等级 Gradeofmango 一级 二级 一级 二级 一级 二级 三级 一级 二级 一级 二级 一级 二级 一级 二级 目标市场 Targetedmarket 北京 上海 广州 广州 浙江 江苏 天津 北京 上海 广州 广州 浙江 江苏 北京 上海 浙江 江苏 广西 河南 四川 山东 黑龙江 辽宁 吉林 北京 上海 广州 浙江 江苏 山东 北京 上海 黑龙江 辽宁 河南 北京 上海 广州 浙江 江苏 山东 北京 上海 广州 浙江 江苏 成都3 期 727 3校 这 些 城 市 经 济 实 力 和 消 费 水 平 略 低 于 北 京 上 海 和 广 州 等 经 济 发 达 城 市 对 于 一 些 质 量 较 差 的 三 级 果 主 要 销 往